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【航运业年度100】2017年度十大展望

市场收购之迷


看点:警惕“黑天鹅”事件


2017年,业界完成了多项重大收购。2018年,ONE公司将正式运营,中远海运联合上港集团收购东方海外也将尘埃落定。那么,市场还会迎来新的整合吗?


目前,排名前5位的班轮公司,除地中海航运外,其他巨头均刚刚经历或正在推进收购行动,2018年的重点应在于如何实现整合效益,不太可能再次出手。排名第6至第30位的班轮公司中,除了日本三大公司和已转型为区域承运人的企业外,变化将集中在中国台湾企业和韩国公司之中。关于长荣海运与阳明海运整合的传闻已久,但由于两家公司的背景差异较大,整合难度不小。相比之下,韩国重振航运业雄风的势头不减,更有媒体报道,韩国有意成立韩国海事集团,整合港航造船业资产。


变幻莫测的市场,永远不缺乏“黑天鹅”事件。


中型公司之选


看点:被收购还是转型


并购是2017年集运市场的主旋律,特别是排名前列的班轮公司,无不继续强化自身市场份额。可以肯定的是,未来的集运市场,大者恒大的趋势已十分明朗,2018年的市场集中度势必会再度提升。


在这种形势下,中等规模的班轮公司,其生存空间被进一步挤压。三条道路摆在他们面前,是待价而沽,如东方海外一样,寻找更合适的金主;还是握指成拳,如ONE公司一般,整合成为行业巨头;或者自谋生路,像以星航运转型成为区域市场承运人。


2018年,更多的企业需要做出自己的选择。而这道选择题不仅关乎企业的生死存亡,也将进一步改变市场格局。


新船交付之忧


看点:供需动态平衡仍需时日


在需求回暖、严控运力的背景下,2017年航运市场向好。但从第四季度开始,主要航线运价再次进入下跌通道,给2018年的市场前景蒙上阴影。Alphaliner近日更预测,2018年将有100万TEU新增运力,约占目前集装箱船队总运力的4%,其中,108艘14000TEU以上超大型船进入全球市场,这一数字相当于目前的两倍多。新一轮运力投放高峰正在逼近。


对此,标准普尔和惠誉评级等权威评级机构均认为,2018年市场仍将运力过剩,航运业整体维持负面评价。惠誉评级还提到,此前的市场复苏迹象能否持续并不确定,因为对市场的乐观情绪和对船舶规模的追求,还在刺激新船订单。一项调查也表明,约有1/3接受调查的船东表示,2018年可能会下单订造新船。


2017年的20艘22000TEU型船大单,已给市场埋下伏笔。可以预见,未来数年的航运业,将继续高悬运力过剩这把达摩克利斯之剑。


科技航运之变


看点:不要低估科技的力量


将2017年定义为航运业的科技年,并不为过。区块链、智能船、3D打印??这些曾经遥远而陌生的名词,随着航运业的一件件案例,在2017年变得鲜活。


科技将改变航运业的判断已成为业界共识,人们更关心的是,这种改变会是颠覆性的吗?改变何时真正到来?


前一个问题似乎更好回答,在信息时代,科学技术对任何行业的改变都将是推到重来,但依然会保留行业特征。


后一个问题有些难度,但可以肯定的是,信息时代的发展速度是几何级的,如同十年前,无人船、无人码头还是那么遥不可及。所以,不要让知识限制了想象力,不要低估科技的力量。


航运业的未来,远比你想象的精彩。


自由贸易港之路


看点:定调未来5年对外开放重点


在探索发展自由贸易试验区4年后,终于迎来了升级版。2017年,自由贸易港的概念横空出世,成为对外开放领域的最热词汇,并将启动全国新一轮开放高地的探索。


目前,上海洋山、广州南沙的自由贸易港方案均已上报,其中,上海自由贸易港方案将在自贸区已有的“一线管理放宽”的基础上,实现更高标准的“一线放开”,即实施与国际高标准的自由港相比具有竞争力,同时又能将贸易便利性和安全性有效结合的监管制度。为此,上海自由贸易港将按照“负面清单+非违规不干预”的总体原则,打造更高标准的单一窗口、一站式通关和集中监管模式。此外,方案里还包括了金融、外汇方面的创新。


可以说,上海自由贸易港方案是一份系统性的改革方案,将为其他地区探索自由贸易港打造样本,对我国外贸开放的积极影响,也将逐步显现。


中美大单之外


看点:特朗普的套路谁也说不清


2535亿美元!这是一个超过全球145个国家和地区GDP规模的数字,也是中美两国签署的贸易合作金额,创造了世界经贸合作史上的奇迹,也在一定程度上表明,虽然中美未来经贸关系存在不确定性,但合作依然是主旋律。


这份大单无疑将直接利好全球航运业,特别对未来太平洋航线市场货量形成有力支撑。不过不能忽视的是,就在签署协议之前,美国总统特朗普刚刚授权美国贸易代表,审查所谓的“中国贸易行为”,将两国推向贸易战的边缘。尽管这份经贸大单随后冲破了阴霾,但联想到特朗普上任之初,一直宣扬的制造业回归以及美国贸易保护主义倾向,都与航运业所依赖的贸易全球化等开放政策相悖。可以说,特朗普的施政理念将在一定程度上影响未来的航运业,市场的不稳定因素也因此增强。


这位不按套路出牌的美国总统,还会给全球经贸和航运市场带来什么“惊喜”?


能源转型之探


看点:面临深度调整


国际金融危机爆发至今已十年,随着国际格局的加速调整,能源格局也在不断积聚转型重塑的力量。全球经贸和航运业与能源市场紧密相关,同样深处变革之中。


2017年,DNV GL在一份航运业能源转型展望报告中提到,全球范围内能源的使用和生产方式,正在经历巨大而快速的转变。预计到本世纪中叶,化石燃料和可再生能源将在能源供应结构中平分秋色。能效的提升还将让2030年以后的全球能源需求得以平抑。


这些改变除了带来能源生产和出口模式的调整外,航运业的燃料使用也将更多元化。预计到2050年,石油依然是船舶的主要燃料选择。同时,天然气的使用将快速普及,逐步成为第二大船舶燃料。此外,更多新的低碳替代方案也将迅速兴起。


未来,各种新能源技术或将大力推进航运业进一步降低成本,提升效率,减少燃料消耗。


港口发展之思


看点:吞吐量之外的思考


2017年的中国港口业,实现了多项突破。宁波港在年底成为全球首个货物吞吐量破10亿吨大港,青岛港自动化码头作业效率创世界纪录。除此之外,广州港集装箱吞吐量突破2000万TEU,厦门港突破1000万TEU。


根据交通运输部的统计,2017年1-11月,我国规模以上港口完成货物吞吐量1161620万吨,同比增长7.0%;累计完成集装箱吞吐量21726万TEU,同比增长8.7%。值得欣喜的是,我国港口业的发展模式也在积极探索与变革。上海港、广州港大步探索自由贸易港之路,广东七大港口协议打造湾区枢纽,舟山江海联运中心再上层楼。此外,港口企业与航运企业的协作更加多元与顺畅。


港航本一家,二者相辅相成。我国港口业在继续保持吞吐量领先的基础上,未来更应着重考量如何适应航运业的新变化,以全新姿态,拥抱未来。


江海联运之兴


看点:驶入快车道


2017年4月19日,我国首艘2万吨级江海直达船“江海直达1”轮在舟山开建,这标志着“海船入江”“江船出海”等问题获得突破性进展。


就在此前一个月,中国船级社、交通运输部海事局相继公布实施《特定航线江海通航船舶建造规范》、《特定航线江海通航船舶法定检验暂行规则》,为江海直达船舶在安全通航方面提供了标准和制度规范。就在此前一周,交通运输部发布《关于推进特定航线江海直达运输发展的意见》,鼓励江海直达船型的研发与应用。


长久以来,我国发展江海直达运输的最大瓶颈,在于没有能够满足联运的船型,主要难点在于海水与江水的比重不同、航行标准与要求不同,以及我国缺乏统一的江海直达船舶技术标准。有了政策和规范的保驾护航,有了首艘船舶的突破,江海联运市场大有可为。


支线市场之荣


看点:长期向好


相比主干航线市场的持续低迷,支线运输市场近年持续活跃,支线型船市场火爆升温。Alphaliner表示,2017年,3000TEU以下型船舶需求看涨,1000-3000TEU之间的小型集装箱船租金向好,主要由于需求增长,未来小型船舶租金还会水涨船高。


而随着粤港澳大湾区以及大湾区港口群等概念的提出,也给国内支线运输发展再注入强心剂。未来,大湾区周边港口间的竞争,有望逐渐转变为互补合作,并在发展中不断优化完善港口群内不同地区间公路、水路、航空、铁路等基础设施资源的整合与优化,也将进一步提升港口货物的周转效率,为支线运输提供更广阔的发展空间。


放眼全球,也不乏支线业务整合的案例。2017年11月,达飞集团合并了旗下两家主营欧洲业务的子公司,以进一步加强服务。此外,一些由干线运营商转为区域承运人的航运企业,也将进一步丰富市场。


2018年,支线市场依然值得期待。



来源:中国航务周刊


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