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海岬型船下行依旧 集运欧美线需求攀升

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    本周BDI收报930点,跌9.6%。BCI收报1591点,跌14.7%,巴西货盘依旧稀少,船舶集中于澳洲航线导致租家压价。大秦线检修影响运输效率,煤炭涨价预期刺激电厂采购,沿海散货市场运价企稳。欧洲航线平均舱位利用率维持在90%以上,地中海航线及北美航线平均舱位利用率均高达95%,航商运价策略不一。

  国际干散货市场:海岬型船市大幅下跌,巴拿马型船小幅反弹。本周BDI收报930点,跌9.6%。BCI收报1591点,跌14.7%。BPI收报812点,涨3.2%。本周海岬型船行情继续大幅走低。太平洋市场虽有部分澳商货盘,但出货节奏较慢,且运力集中致租家压价;大西洋市场量价双跌。巴拿马型船市场,印尼、东澳至中国煤运交易较少,而南美粮不温不火难以吸引运力空放。

  国内沿海散货市场:供求关系小幅改善,沿海综指止跌企稳。本周CCBFI报收于1077点,较上周微跌0.1%,除金属矿石小涨2.7%外,粮食、煤炭运价均微幅下滑。大秦线春季检修致秦皇岛煤炭到港货量不足,船舶滞港影响运力供给;电厂煤炭库存充足,但因预期煤炭价格上涨而补库较前期更为积极。供求改善支撑沿海煤炭运输市场运价止跌企稳。

  油轮市场:原油市场涨跌不一,VLCC运价小幅回调。本周四布伦特原油价格收报109.5美元/桶,较上周上涨1.93%;WTI原油价格报于104.3美元/桶,较上周上涨0.87%。BDTI收报677点,跌2.17%;BCTI收报529点,跌6.37%。VLCC本周货源收缩,但可用运力亦较少,运价小幅调整。苏伊士型油轮各航线涨跌不一。阿芙拉型油轮成交减少致行情震荡。

  集运市场:集运市场需求较旺,航商定价策略互异。本周CCFI收报1070.97点,小涨0.27%。反映即期市场的SCFI为1047.97点,略跌1.82%。欧洲航线平均舱位利用率在90%以上,但大型船相继投入运营抑制航商提价;地中海航线斋月降至,装载率近95%,航商策略仍以争夺货源为主,运价小幅回调。北美航线船舶平均装载率95%以上,部分航商乘势运价。

  (1)散货:我们认为2014年将是干散货市场在产能利用率暂时不能提升状态下的供需改善年。理由是在超低速航行仍然维持的情况下,供需弱平衡格局仍未打破。而2014年CAPE运力交付压力小、矿商产能集中投放,需求增速有望显著超过供给,Cape驱动型反弹有望在旺季延续。(2)油运:全年看超低速航行维持下油运市场供需将出现弱改善,旺季运价值得期待。2013年运价低基数,利润弹性大。(3)集运:运力结构性过剩下船东“默契”仍是市场运价主要支撑。欧美经济好转,集运需求有望复苏,但我们认为集运的核心问题在于运力集中升级后带来的主力航线运力结构性过剩,消化尚需时日。随着P3运营,龙头企业的成本优势可能加强。

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