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继续买船还是控制运力?集装箱市场变“赌场”

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      2010年第四季度的集装箱市场,丝毫没有因为圣诞节的临近而出现反弹。“目前,欧美航线的运价水平已经下滑到年终高点的一半。”中外运集装箱运输有限公司的高层颇有些无奈。
  在转瞬即逝的出货高峰之后,船公司对于后市已经出现了明显分歧。继台湾长荣海运抛出百艘大造船计划后,地中海航运也订购了12艘8000T以上的集装箱船;与此相反,一向被誉为“乐观派”的中国远洋运输集团总裁魏家福却在近日呼吁,要在航运市场中建立一个更加合理的预期。“航运界必须认识到,新船集中的大量交付目前正阻碍航运市场复苏。”
  一面是蜂拥而至的新船,一面是苦口婆心的预警,笼罩在一片迷雾中的集装箱市场,先让船公司内部起了纷争。
  圣诞旺季不旺
  在老货代王先生看来,所有关于后市的争论都与他无关。“那些都是纸上谈兵,我最关心的就是到底有多少客户来订舱。”
  在青岛从事了十余年货运代理,王先生却是第一次在同一年中感受到冰火两重天。“第二季度很多航线都出现了爆舱,客户求着船公司优先发货;但现在每个集装箱的运费每周下滑50美元,客户却寥寥无几。”
  货量下滑的局面早已显示在行业数据中,11月14日中国出口集装箱运价指数(CCFI)报收于1107.67点,较日前下跌11.03点,跌幅为0.99%。光大证券预测称,中国出口集装箱运输市场淡季行情延续走弱,欧美航线运价继续下滑,预计市场运价将震荡下行。
  “第四季度按理说会由圣诞节带起出货的小高潮,但是由于通货膨胀、人民币升值预期等因素,导致了货量一直持续下滑,而且广交会的成交也不好,整体大环境不利于集装箱市场。”上述中外运集运的高层称,以美国线为例,运费已经到了1000美元/箱,与年终的高点相比下跌了一半。
  货代王先生则干脆地表示,依据他的从业经验,船公司在个别航线上已经出现了亏损运营。
  转折的苗头其实在9月份就已经出现。“9月份是圣诞节的传统出货旺季,班轮公司本来打算靠旺季附加费增收300多美元的运费,最后却以失败告终。”资深航运专家吴明华告诉记者。
  中国远洋控股股份有限公司投资者关系部总经理明东也证实,由于传统旺季来临的因素,船公司在9月实施了两轮运价恢复计划,但上调幅度未完全达到预期水平。
  “船公司的涨价行为一直屡屡成功,这一次的挫败就显示了市场走弱的信号。”吴明华称,第四季度市场走弱在意料之中。
  两派纷争
  但船公司对此显得很意外。
  “2010年的市场完全违背了行业以往的经验,淡季不淡、旺季不旺。”中海集运远洋航线的经理向记者抱怨。
  他进一步解释说,在传统淡季的第二季度,欧美客户由于要补货而疯狂的下订单,导致了“五一”前后多条航线出现了爆满;而原本应该借着圣诞节出货的第三季度,却出现了疲软态势。
  业内人士告诉记者,对于集装箱运输行业而言,船公司与市场之间永远是一场博弈,涨价与降价都是一种微妙的平衡。但船公司永远左右不了大环境,只能被动的适应市场。
  尽管无法控制货量,船公司还是可以控制手中的运力水平——正因如此,关于后市的分歧开始出现。
  上述人士表示,借着造船业处于谷底,一些船公司开始订购新船订单。在日前举行的年度世界航运峰会上,长荣集团副总裁谢志坚表示,继年初已经订造了20艘新船之后,长荣集团还有意购买10~12艘集装箱船。中海运总裁李绍德也宣称,该公司很快将下订单,但拒绝透露具体细节。
  与此同时,一向以传递信心著称的中远却开始变得谨慎。魏家福称中远公司今年没有订造新船计划,进行市场评估后会确定明年的船队计划。
  花旗银行分析师已经指出了集装箱市场的风险:出口货量在2010年第三季度达到高峰后就会开始向下滑,整体预估2011年班轮公司的远洋航线平均获利可能下滑40%。
    “明年的集装箱市场到底如何?现在业内持有两派观点,乐观者继续买船,悲观者则呼吁大家理性控制运力水平。”上述中外运集运称,航运业内部已然面临着分歧。
  后市如何?
  在吴明华看来,运力扩张是航运业隐藏的“隐形杀手”之一。
  对于船公司而言,最完美的情况莫过于市场“轻微饥饿”,即运力水平勉强可以覆盖货量,从而让船公司有不断上涨运价的空间。
  但与此相对的一个矛盾却是,所有船公司都想通过运力扩张来扩大市场份额。
  这种矛盾导致的就是尽管近期船公司呼吁减少运力延迟订单,但新船订单竟报复性地反弹了近两倍。由此不难理解魏家福为何呼吁“要在航运市场中建立一个更加合理的预期”,因为蜂拥而至的运力会毁掉市场平衡,让船公司的运价一路下滑。
  韩进海运总裁兼首席执行官金永敏称,2009年因运力过剩和全球经济危机,全球主要承运人净亏损150亿美元。业内人士担忧,船公司是否会重蹈覆辙?
  吴明华对此显得较为乐观。中投证券的研究认为,根据拆解量以及交付计划,预计今明后三年船队规模增长率分别为10.5%、10.01%和7.33%,而2010年海运贸易量预计增速为11.5%,2011年增长10%。
  “经济复苏至少需要4年~5年的过程,货量也需要一个漫长的恢复期,但班轮公司急于扩张市场,反而稀释了运力的含金量。”但他指出,运价只是处于平稳下滑的水平,并未像2009年那样“高台跳水”。吴明华称。 [中国经营报-中国经营网]
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